Charmed Life

一年前新一和小蘭到美國，有希子介紹自己的朋友莎朗，她倆曾和黑羽盜一學習易容。莎朗有著不好的過去。

Vermouth的故事應該有部分為真，才會對救她的新一小蘭這麼好。

赤井秀一帶FBI圍捕殺人魔，驅趕小蘭 (區域這個詞也是秀一慣用詞)

殺人魔要殺小蘭一瞬間，差點摔下樓，本來還因金蘋果案救了犯人反害死人而傷心懷疑自己的小蘭，一瞬間仍下意識救人，新一也過來幫忙，因為救人不需要理由。

而這個殺人魔其實是Vermouth易容的，真的已被殺死，以為能降低赤井秀一戒心刺殺，新一和小蘭向罪惡的她伸出援手，讓她第一次感覺到人生光明。

小哀在路邊見到Gin的車，膽大的柯南竟撬門裝竊聽器，Gin看到棕髮猜到車子被動手腳找到竊聽器，並猜是Sherry所為，讓Pisco多加一項任務：抓Sherry到他面前。
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Pisco因為知道APTX4869研究，抓到小哀，柯南用案件絆住他，但因貝姐的掩護遲未抓出兇手。小哀將藥物資料存入MO，喝白乾變大逃出倉庫，卻早因頭髮和呼吸聲被Gin發現，特地等在煙囪出口逼問。
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柯南趕到用麻醉槍阻止Gin，讓小哀從煙囪離開，Pisco因殺人被記者拍到被Gin槍決。柯南見Gin準確猜出小哀所有行動，非常熟悉她，便先問小哀打算再反其道而行。
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小哀在公車爆炸案說在杯戶飯店感覺到不只一個人

柯南也從Pisco拿出紫手帕，猜出當時拿紫手帕的人裡還有個幫Pisco打掩護的組織成員，六人裡只有一人在這事後不再出現在媒體上。

​ 貝姐調侃Gin一番後，非常在意藥物和藥物相關人，留下尋找Sherry。在危命的復活，新一一見案件就忘了小哀的警告，公開現身抓犯人，被貝姐發現，選定作校醫的新出醫生潛伏，尋找藏在他身邊的Sherry。
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同時FBI也追Vermouth追到日本，發現她打新出醫生的主意，提前安排新出一家假死，知道她的目標是20歲左右被稱為Sherry的女人，赤井秀一發現Sherry沒死到處找她，但未向FBI坦言照片上的人正是他臥底組織成為朋友的科學家妹妹。而這其實不過是貝姐一石二鳥之計，讓FBI幫自己找Sherry，又能弄清FBI布置和消息傳遞。

因為小蘭基本確定柯南就是新一，小哀製作出臨時解藥，讓新一柯南同時現身(服部平次也是想這樣做，只是一眼被和葉認出) 自從這次之後小蘭就不再懷疑，所以也別說為什麼小蘭認不出，她是認出了，問題柯南有小哀、博士和有希子三個外掛(劇場版還有基德)，只能信了。
但也因柯南一遇案件就腦袋發熱，忘了不能公開露面，被Vermouth找到、確定他變小，因此有了cool guy的稱呼，並懷疑Sherry就在他身邊，幫助他恢復；同樣世良真純也是因為這次，確定他身邊有能製作解藥的人，才能一再變大變小。

這是FBI從Vernouth處拿到的照片，注意看拍的照片裡有一張新出醫生(只露下巴)，所以這時的新出還是真新出。

同天Vermouth偷走卷宗，柯南最先懷疑赤井秀一

而柯南的懷疑是Vermouth想利用FBI兼弄清FBI聯繫方式，果然FBI馬上輪班監視毛利偵探事務所、叮囑毛利蘭小心，柯南也將人選圈定：新出、茱蒂、赤井。

三嫌疑人都找到小哀，Vermouth這顆腐爛的蘋果找來蘋果白蘭地Calvados，生病昏睡的小哀也感覺到Vermouth發現自己。

真新出智明出場，注意眼鏡

為了女僕著想，柯南建議兇手自首，手法換成別的，這裡彰顯出新一在月光奏鳴曲案後的成長，在追求真相的同時顧及其他，同時也成Vermouth暴露的點，偷卷宗的她看到的是假真相。

FBI發現Vermouth進出新出診所，故先轉移新出一家，弄清Vermouth的目標。

這裡大概就換了

為阻止佐藤和白鳥接吻，柯南用變聲器和撥亂新出醫生頭髮偽裝成高木剪影，Vermouth知道了柯南的變聲器，柯南也從新出醫生竟幫著自己說謊，開始懷疑他不是真的新出。

20年前茱蒂全家遇害，茱蒂立志入FBI

茱蒂因貝姐假扮的新出醫生，以及照片中出現新一、小蘭、柯南，柯南還被稱為cool guy，也以英文老師身分進入學校，任務就是死黏著新出醫生，而其他以赤井秀一為首的FBI負責找Sherry。其實仔細看她出場的幾個案子，她都沒有什麼推理上的表現，可以說推理水平還不如初出場的小哀能單獨推出古堡真相、推出縱火犯目標，便利店案還不如有新一提示的小蘭。給我們感覺高深莫測都是在試探柯南，及作者把Vermouth劇情和她放在一起的混淆，後期覺得被削弱是因為少了Vermouth神秘加成和武力值在一眾大神裡太正常。

剛出場時因為柯南還不知道組織的人接近(神秘乘客案才從灰原雷達知道)，所以柯南基本沒什麼防備，用了沉睡園子技能，把她當一般英文老師，只最後cool guy才覺得奇怪。

看沉睡的園子推理

一出場就非常黑，又是外國女人，又說新一出現在學園祭，又喊柯南guy，又是發現目標之一改變外表，當年幼小的我就以為她是壞人了，但其實她一出場就暗示了她的身分：美國女警。

其實是因為看過貝姐目標照，跟風貝姐喊的cool guy

代號腐爛的蘋果，下一話小哀就說蘋果，但看倫敦篇和滿月篇就知道是指莎朗演的金蘋果

跟蹤"新出"，在他面前說出Vermouth口頭禪

奇怪Vermouth對柯南的關心

因應小五郎相關卷宗被盜，FBI除了蹲點外，也提醒小蘭小心

提示柯南是FBI

作者又故意讓大家把兩人聯想到一起

服部平次借案件看出茱蒂雖然裝日文差好讓人放低防備心，但推理不行、還入他的套，應該讀不是壞人，所以大膽直問茱蒂身分。我猜柯南大概也是沒那麼懷疑茱蒂，所以每次想到壞事都先想到赤井秀一。茱蒂可疑度最高是針對讀者的設計，把Vermouth的行為和茱蒂拼貼在一起，讓茱蒂模仿Vermouth說話、拿著偷來的照片。

而從後面看，服部平次接觸的人就沒有黑，茱蒂、水無、世良、安室透，可能與作者不想讓他過度參與入主線有關。

● 喝雪利酒

茱蒂注意到小哀，懷疑小哀就是Vermouth的目標

這集沒有柯南在場，展現出茱蒂的推理水平就和小蘭、園子一水平，最後還喝醉讓小蘭看見照片，是抹黑也是洗白。

James Black被赤井秀一請到日本，被柯南聽出是英國口音，但駕駛習慣來自美國。封面很有意思的是畫代表福爾摩斯的貝克街221B，柯南自我介紹說是偵探。James誇少年偵探團是貝克街的非正式成員，幫福爾摩斯蒐集情報的小孩，自己就是出生於貝克街，居住於芝加哥，來自卡彭的城市，尋找長髮男子，小哀從這裡就開始警惕他。

第一時間猜到犯人偽裝成警察綁架，迅速留下線索，想測試柯南的能力，但這舉動第二次引起小哀懷疑，察覺到秀一

柯南其實也看到了，並因為懷疑秀一，掩護小哀

幹完就跑第三次被小哀懷疑，有趣的是懷疑他的小哀聯想是英國007、美國演員等正面形象，覺得沒問題的柯南聯想到壞人。

秀一說話不能看字面上意思

秀一繼續跟蹤假新出，和電影版Gin同樣發現棕髮園子，同樣從個性就知道認錯人，失望的和小蘭擦肩而過，並沒有注意到小蘭。
小蘭覺得似曾相識，想了兩集(情急之下的應變之道、中華街雨中的似曾相識)，想起曾在美國見過對方和FBI一起。

因為Vermouth偷走小五郎破案的卷宗，FBI開始蹲點毛利偵探事務所

秀一匯報完任務，見哭泣的小蘭，想起某個自己偷哭的女孩。
(有認為是指外型像明美，但秀一只這次認出小蘭，認為與外型無關與當時行為有關，結合剛匯報完任務認為指像任務目標Sherry，列車篇冲矢昴找到小哀就是正躲著人偷哭，
且小蘭與園子同時出現他都只看到園子的茶髮)

小哀救出柯南後，和跟蹤組織的赤井秀一擦肩而過，雙雙震驚對方的存在，小哀以為Rye早在兩年前就因背叛組織被處決，秀一則震驚小哀和Sherry長得非常像，開始調查跟蹤。

柯南意外上電視果然被人看到，赤井秀一趕往監視

監聽Vermouth

為了保護柯南和小蘭，Vermouth沒選擇最穩妥直接的帶隊殺到博士家和毛利偵探事務所，而是拐彎抹角點出自己知道柯南=新一，想分開柯南和小哀。所以滿月篇其實柯南最大外掛不是FBI，是Vermouth！FBI防得再嚴實，以Vermouth的能力只有赤井秀一一個能戰，想殺掉人並不難，最難就在突破FBI還得讓組織不知道柯南的存在，所以她只能單打獨鬥，最多找比較好搞定的愛慕者幫忙，那麼在人數劣勢下，就容易像滿月篇不斷反轉翻盤。她反利用FBI這招非常聰明，弄清FBI動向，假裝茱蒂調開整組埋伏，首先FBI肯定盯準她所以不用考慮沒FBI的情況，最後任務失敗還能推鍋FBI。

柯南則是將計就計，在有希子和博士幫助下，自己易容成小哀，請平次易容成自己登船。在"新出"打電話要帶走"小哀"時，監聽的FBI提前帶走"小哀"。

只是哀不會讓別人替自己去面對組織，這點柯南和平次都清楚，平次也說換成自己也會拼命去阻止

柯南前期對組織是低估的，在哀的角度來看柯南就是不知組織深淺送死：
   ─ Vermouth沒識破易容 ─ 當場處決
                                        ─ 帶回組織訊問體檢發現 → 殺死柯南並繼續追殺Sherry
  ─ Vermouth識破易容，不論保不保柯南，依然會繼續追殺Sherry

這與本來是短篇設定有關，本來是沒搞這麼大，所以有Gin坐雲霄飛車這種黑歷史，可能是準備用FBI收尾。但是改長篇就只能不了了之，蘭也輕易被瞞過去。

Vermouth趁機弄昏柯南，哀提出一命換一命，因為茱蒂誤打誤撞衝入場的蘭以身相護，Calvados看到有人衝出來急得直接開槍，Vermouth轉而忙著阻止Calvados。
(茱蒂竟然沒檢查車子就執行這麼大的任務，只能說為劇情犧牲智商和職業素養)

赤井秀一趁機打昏Calvados奪走配槍，Vermouth抓柯南當人質，秀一這時還不認識柯南、這時也不喜歡小孩，嫌他是礙事的小鬼。
(這邊第一次能看出赤井秀一和茱蒂在追擊組織這件事上的差異：赤井秀一著重保護，茱蒂著重抓人，水無案也是同樣的爭執，柯南和哀也是，柯南更想抓人，哀千叮萬囑首先取回竊聽器，所以她會更推崇秀一的做法。
這裡Calvados的自殺也充滿疑問，赤井秀一應該已經拿走他所有配槍，其次這情勢有槍就算不拿來射殺FBI，也不到自殺程度，再加上紅黑篇的楠田陸道，只能當作是作者給他的BUFF，需要他殺人時對方都會自己自殺)

可以看到Vermouth的偽裝還是比較成功的，失敗是因為
1) 對柯南小蘭下不了手
2) 秀一認出哀 (迄今未解是看過小學生時期Sherry，還是Sherry透漏過研究方向)

因為Vodka報告工藤新一的出現，雖然後面又知道只是平次的偽裝，但已經遺忘"毒死"工藤新一的Gin還是詢問了Vermouth。